Ruostumattoman teräksen markkinatrendit
Pysy ajan tasalla teräsalan tuoreimmista uutisista, kuten CBAM, hintakehitys, energia- ja kuljetuskustannukset sekä saatavuustilanne tuoteryhmittäin. Lue analyysimme ruostumattoman teräksen markkinatrendeistä tästä.
Aluksi
Kuluvan vuoden alku on ollut markkinoilla tähän mennessä melko hyvä myytyjen tonnien osalta, mutta ruostumattoman teräksen kehityssuuntaus on edelleen melko epävarmaa. Levytuotteiden ja hitsattujen putkien hinnat ovat lievässä nousussa, ja Intian tankotuotteet seurannevat pian perässä korkeiden romuhintojen ja Punaisenmeren tilanteen vuoksi. Odotamme mielenkiinnolla, alkaako kysyntä Kiinassa piristyä. Tämä johtaisi vientihintojen nousuun.
Raakamateriaalit
Nikkeli (LME 3 kk)
Nikkelin hinta on ollut vakaa alkuvuoden ajan, mikä on aikamoinen poikkeus viime vuosiin verrattuna. 28. helmikuuta hinta on ollut 17 000 dollaria tonnilta, ja se jatkaa samalla linjalla viimeisten kolmen kuukauden kanssa. Huhujen mukaan kaivosyhtiöt eivät pysty toimimaan kannattavasti tällä hetkellä, kun Nikkeli laskee alle 16 000 dollariin tonnilta, mutta tämä koskee vain Indonesian ulkopuolista kaivostoimintaa. Ja koska Indonesiasta on tullut maailman suurin nikkelin toimittaja, tarjonta on edelleen hyvällä tasolla ja kysyntä vastaa tarjontaa, vaikka indonesialainen nikkeli onkin heikkolaatuisempaa ruostumattoman teräksen valmistuksessa.
Kromi
Kromin hinta jatkaa tasaisena vuoden ensimmäisellä kvartaalilla, 1,44 dollaria paunalta. Ennusteiden laatiminen on melko vaikeaa, mutta huhujen mukaan kapasiteetti kuitenkin vastaa hyvin markkinoiden kysyntää. Samaan aikaan kuitenkin on raportoitu Etelä-Afrikan kriittisestä energiatoimituksesta, joka vaikuttaa negatiivisesti kromituotantoon.
Molybdeeni
Vuoden 2023 jälkeisen vuoristoradan jälkeen molybdeenin hinta on tasaantunut 45 000 – 47 000 €/tonni välimaastoon. Tämä ei vielä kiritä hintoja ylöspäin, mutta tasaisempi hintakehitys helpottaa hinnoittelua ja muuta suunnittelua huomattavasti viime vuoteen verrattuna.
CBAM
CBAM on ollut esillä paljon viime vuodesta lähtien. Nyt kun CBAM- eli hiilidioksidipäästöjen tasausmekanismi on otettu käyttöön ja kaikki verkkoalustat ovat toiminnassa, tämän mahdollistanut työmäärä on vihdoin nähtävissä. Me Damstahlissa tuemme EU:n hyväksi kohdistuvia toimenpiteitä, mutta mielestämme niiden toteuttaminen pitäisi olla sekä käyttäjäystävällisempää että helppokäyttöisempää. Valitettavasti CBAM ei sitä tällä hetkellä vielä ole. Damstahl alkoi jo kolme vuotta sitten kerätä hiilijalanjälkitietoja tavarantoimittajilta – tämä ei automaattisesti tarkoita, että olemme itse hyvin valmistautuneet CBAM-mekanismiin mutta ainakin meillä on tällä hetkellä hyvin dataa, ja voimme hyödyntää näitä tietoja kattavasti.
Kuljetustilanne
Kuljetukset maanteitse
Maantieliikenteessä on ollut paljon häiriöitä ympäri Eurooppaa vuoden alussa. Tammikuussa Saksaa ovat vaivanneet niin lakot kuin mielenosoituksetkin, ja esimerkiksi kulku Hampurin satamaan ei ollut mahdollista. Näihin ovat osallistuneet Saksan veturinkuljettajien liitto GDL, maatalousyrittäjien liitto DBV sekä logistiikkayhtiöiden keskusliitto BGL. Lakot ovat vaikuttaneet myös Suomessa, jossa yleislakko aloitettiin vastalauseena uuden hallituksen leikkaustoimille ja työmarkkinauudistuksille. Tanskassa lakot vaikuttivat kuljetus- ja logistiikkakeskuksiin, ja Espanjassa maanviljelijöiden tiesulut ovat haitanneet liikennettä.
Kuljetukset meriteitse
Punaisenmeren tilannetta on purettu ohjaamalla konttialukset kulkemaan Afrikan eteläkärjen kautta. Muun muassa Maersk on ilmoittanut valmistautuvansa siihen, että laivaliikenne ei tule palautumaan Punaisellemerelle tämän vuoden aikana. Varustamot sopeuttavat aikataulujaan uuteen reititykseen, mutta se tulee pidentämään Aasiasta tulevien ja etenkin Pohjois-Eurooppaan kulkevien lastien toimitusaikaa. Tämä tulee aiheuttamaan hiilidioksidipäästöjen kasvua. Tämänhetkinen heikohko kysyntä vaikuttaa teollisuudenalan toimijoihin siten, että koronapandemiasta poiketen varastot eivät huuda tyhjyyttään, vaikka toimitusajat pitenevätkin. Tosin rahtikustannukset ovat räjähtäneet käsiin SCFI-indeksin (engl. The Shanghai Containerized Freight Index) lievästä hintojen laskusta huolimatta, ja hintataso on edelleen melko korkea. Toimitusketjuissa on edelleen laitteistoa ja kapasiteettia koskevia pullonkauloja, ja tämä saattaa ylläpitää hintoihin kohdistuvaa painetta.
Energiakustannukset
Energiakustannukset ovat tällä hetkellä hallinnassa. Maakaasun hinta on vakaa melko matalalla tasolla, ja se vastaa pitkälti sotaa edeltävää hintatasoa – noin 23 €/MWh Alankomaihin toimitettuna. Tehtaat eivät ole ilmoittaneet energiakustannusten noususta, jonka lisäksi talvikausi alkaa olla lopuillaan. Näihin viitaten energialisäkustannusten ei odoteta tekevän paluuta toistaiseksi.
Romu
Romun hinta on ollut nousussa kuluvan vuoden alusta alkaen. Suurin syy tähän on Punaisenmeren vallitseva tilanne, joka rajoittaa materiaalivirtaa Euroopan ja Aasian välillä. Tämän vuoksi aasialaisilla tehtailla on vaikeuksia hankkia oikeaa määrää ja laatua romutuotantoa varten. Tämän lisäksi CBAM-mekanismi vaikuttaa tilanteeseen siten, että yhä useammat tehtaat pyrkivät käyttämään tuotannossaan enemmän romua, jotta tehtaat täyttäisivät matalammat hiilidioksidipäästörajat. Tämän lisäksi useilla mailla on romun vientitulleja tai -kiintiöitä. Tämä vahvistaa kanssamme dialogia käyneiden EU:n romunjalostajien näkemystä, että joillakin tehtailla EU:ssa on vaikeuksia löytää riittävästi romua. Tämän tiedon vahvistaa myös eräs EU:ssa toimiva kierrätys-/jalostusalan yritys. Samalla esimerkiksi kumppanimme Ugitech tuottaa materiaalia jopa 95 % romumateriaalilla, ja siten vähentää hiilidioksidipäästöjään jopa 70 %. Tämä kaikki nostaa romun kysyntää. Voidaan siis todeta, että romun hintaa ja saatavuutta on tärkeää seurata, kun yritetään ennustaa ruostumattoman teräksen hintakehitystä. Näin ollen romun hinnasta tulee pohjimmiltaan yhtä tärkeää, ellei jopa tärkeämpää, kuin nikkelin.
Tuoreimmat uutiset tuoteryhmittäin
Tankoteräkset
Tankoteräksien kysyntä ja tarjota on tällä hetkellä hyvässä tasapainossa. Varastosaldojen vähentäminen viime vuoden aikana vaikuttaa hieman teräksen jakelijoiden varastosaatavuuksiin tällä hetkellä, mutta varastot voidaan täyttää tehtailta lyhyelläkin varoitusajalla. Ensimmäiset tehtaat raportoivat juuri nyt pidemmistä toimitusajoista, etenkin taottujen tankoterästen ja martensiittisten materiaalien suhteen. Aasialaisten tuotteiden toimitusaika on tällä hetkellä pidempi, kuten aiemmin mainittua. Silti Aasian tuotantokapasiteetti on enemmän kuin riittävä EU:n tämänhetkiseen kysyntään nähden.
Putket
Saumattomien putkien toimitusajat ja hinnat ovat melko vakaalla tasolla tällä hetkellä. Varasto- ja toimitustilanne on hyvällä mallilla, ja kysyntään pystytään vastaamaan. Hitsattuja putkia on edelleen hyvin varastossa toimittajillamme, joten saatavuus on hyvä ja toimitusaika lyhyt. Eurooppalaisten putkitehtaiden suurin huolenaihe tällä hetkellä on hintataso – se on alle tuotantokustannusten, ja putkia myydään jopa alle ohutlevyjen hinnan. Se ei tietenkään ole kestävä tapa toimia eikä edetä, joten hinnat tulevat nousemaan.
Levytuotteet
Yleisesti ottaen vuosi 2024 alkoi odotettua paremmin ja jopa hieman korkeammalla tasolla vuoden 2023 loppuun verrattuna. Tehtailla on hyvin tilauksia, vaikka markkinoilta ei kuulukaan kovin paljoa positiivista kaikua. Erityisesti kylmävalssattujen tuotteiden tilauskertymä on ollut erittäin myönteinen. Tällä hetkellä pohditaan, jatkuuko tilanne vai onko tämä johtunut vain jakelijoiden ja loppukäyttäjien varastosaldojen vähentämistä. Acerinoxilla vallitsevien lakkojen seuraukset nostavat kysymyksiä, ja olemme ryhtyneet varotoimiin. Sama koskee myös Suomessa järjestettyjä lakkoja.
Putkenosat
Putkenosien saatavuustilanne on tällä hetkellä melko vakaa. Punaisenmeren tilannetta lukuun ottamatta toimitusajoissa ei ole ilmennyt muutoksia. Hintataso vaihtelee ja laipoissa on havaittavissa hinnannousua – tämä käy järkeen, sillä niiden hinta seuraa yleensä tiiviisti tankoterästen hintakehitystä. Putkenosien hintataso on pysynyt vakaana jo jonkin aikaa, mutta toimittajat ovat maininneet hintojen korottamisesta putkitehtaiden tilanteen vuoksi. Tarjonta on siis vakaata mutta hinnat ovat noususuunnassa.
Hintakorotukset
Ruostumattoman teräksen hintojen 22 kuukautta jatkuneen laskusuuntauksen jälkeen tilanne on nyt muuttumassa. Taustalla on monia syitä, ja mm. seuraavat asiat vaikuttavat hintoihin:
- Nikkelin hinta on alle käyvän arvon ja sen odotetaan nousevan. Mintecin mukaan hinnat nousevat ensi vuonna keskimäärin 18 000–22 000 USD/MT:n välille, kun hinnat olivat jo hiponeet 15 000 USD/MT:n rajaa
- Punaisenmeren tilanne voi johtaa toimitusaikojen pidentymiseen ja Euroopan ulkopuolisten tuotteiden hintojen huomattavaan nousuun
- Lakkotilanne Suomessa voi vaikuttaa toimitusaikoihin
- Acerinoxin lakko Espanjassa aiheuttaa epävarmuutta ja pidentää toimitusaikoja
- Haasteet toimitusketjussa voivat vaikuttaa jopa 50–60 prosenttiin Euroopan levytuotteiden tuotannosta
- Putkitehtaiden tappiokierre jatkuu ja putkiprofiileja myydään edelleen alle levyhintojen
- Eurooppalaisiin tankotuottajiin kohdistuu valtavia paineita, sekä Aasian tilanteen että hintojen laskun vuoksi. Eurooppalaisen tuotannon ylläpitämiseksi laskusuunnan on käännyttävä. Siksi hintojen on noustava lähitulevaisuudessa. Damstahl on jo ottanut askeleet kohti uutta hintakehitystä helmikuun puolivälissä, ja toinen hintakorotus astuu voimaan 1. maaliskuuta.
Lopuksi
Edessä on kaikin puolin jännittävä vuosi. Kuluvaan vuoteen kuuluu jo nyt erilaiset geopoliittiset haasteet, jotka lisäävät Euroopan talouden kehitykseen liittyvää epävarmuutta. Onneksi useat markkinasegmentit osoittavat kasvun merkkejä. Tulemme laajentamaan ja vahvistamaan keskittymistämme niin kestävään kehitykseen kuin digitalisaatioonkin, jotta voimme luoda lisäarvoa asiakkaillemme ja kumppaneillemme myös vuonna 2024.
Henrik Ørskov
CPO & Supply Chain Director, Nordic
hoe@damstahl.com
THREE-TIME WINNER OF E-COMMERCE AWARD 2023
